9月17日，光刻機概念股高開，盤中持續(xù)走強，中芯國際A股一度漲幅超過10%，中芯國際港股漲幅超過6%。永新光學、波長光電漲停，國林科技、蘇大維格、茂萊光學、新萊應材、藍英裝備等漲幅領先。

消息面上，據(jù)知情人士透露，中芯國際正在測試由上海初創(chuàng)公司宇量昇制造的深紫外光刻機，這款機器采用浸沒式技術，類似于阿斯麥采用的技術。知情人士表示，盡管中芯國際的試驗初步結果令人鼓舞，但目前尚不清楚該機器是否以及何時能用于大規(guī)模芯片生產(chǎn)。

從行業(yè)發(fā)展來看，AI發(fā)展正推動先進工藝產(chǎn)能持續(xù)擴張，ArFi和EUV光刻機需求加劇。全球半導體制造行業(yè)預計從2024年底到2028年，產(chǎn)能以7%的復合年增長率增長，達到每月1110萬片晶圓。其中，先進工藝產(chǎn)能預計從2024年的每月85萬片增長至2028年的140萬片，復合年增長率約14%。AI推理和AI集成到個人助理、VR/AR設備及人形機器人等領域，進一步推動對先進半導體技術的需求。

山西證券表示，2026年底，中國12英寸晶圓廠的總月產(chǎn)能有望從2023年的217萬片(規(guī)劃產(chǎn)能)增長到超過414萬片。人工智能發(fā)展大幅提升國內先進制程產(chǎn)能需求。芯片生產(chǎn)線建設中，光刻機購置成本最高，達到設備總投資的21%-23%。國內晶圓廠建設潮和AI快速發(fā)展帶動國產(chǎn)光刻機需求持續(xù)攀升。美國持續(xù)加大對華半導體設備出口管制，國產(chǎn)光刻機產(chǎn)業(yè)有望加速崛起。

相關概念股名單：新萊應材、藍英裝備、蘇大維格、國林科技、波長光電、永新光學、茂萊光學。

責任編輯：榮曉敏